1、材料壁壘
材料配方和專(zhuān)利為免熱處理鋁合金的核心競(jìng)爭(zhēng)壁壘，構(gòu)筑產(chǎn)業(yè)有較高的客戶(hù)粘性和進(jìn)入門(mén)檻。免熱處理鋁合金的設(shè)計(jì)思路是以鋁為基礎(chǔ)金屬元素，控制硅、鎂、鐵、銅、錳、鋅等元素的含量和配比關(guān)系，不同合金元素的加入會(huì)直接影響鋁合金的機(jī)械性能。對(duì)于一體化壓鑄件來(lái)說(shuō)，鋁合金的機(jī)械性能要求更高，復(fù)雜的材料配方大幅提升了廠商進(jìn)入一體化壓鑄市場(chǎng)的技術(shù)門(mén)檻，已掌握合金原料配方和專(zhuān)利的企業(yè)更具優(yōu)勢(shì)。同時(shí)材料的專(zhuān)利會(huì)鎖定鋁合金材料配方，包括重要元素的種類(lèi)和含量，也為材料廠商的重要競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)。
2、設(shè)備壁壘
一體化壓鑄件對(duì)壓鑄設(shè)備的鎖模力提出更高的新要求，由于壓鑄機(jī)的鎖模單元需要提供足夠的鎖模力以確保合金溶液注入模具時(shí)模具不被撐開(kāi)，因此越大型的壓鑄機(jī)要求越大的鎖模力。特斯拉布局一體化壓鑄之前，業(yè)內(nèi)壓鑄機(jī)最大鎖模力在 4400 噸，而壓鑄機(jī)的鎖模力每提升 500 噸一般需要 1-2 年，有較大噸位的壓鑄機(jī)廠商更有先發(fā)優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，由于一體化壓鑄件為多個(gè)零部件壓鑄而成，降低了汽車(chē)零部件的通用性，壓鑄設(shè)備需主機(jī)廠與壓鑄商定制開(kāi)發(fā)，如特斯拉與全球知名壓鑄廠商 IDRA Group 合作開(kāi)發(fā)大型一體化壓鑄機(jī) Giga Press。壓鑄設(shè)備的高度定制化屬性使得產(chǎn)業(yè)有較高的定制開(kāi)發(fā)技術(shù)壁壘。
主機(jī)廠布局一體化壓鑄需設(shè)立壓鑄島，其由壓鑄機(jī)、模具、其他周邊配合設(shè)備構(gòu)成，具有較高的價(jià)值量，同時(shí)由于一體化壓鑄技術(shù)對(duì)壓鑄機(jī)性能要求較高，有較高的研發(fā)成本，根據(jù)力勁集團(tuán)的公告，其研發(fā)大噸位壓鑄設(shè)備的設(shè)備投入約 8000 萬(wàn)元資本能力為壓鑄設(shè)備產(chǎn)業(yè)的重要競(jìng)爭(zhēng)壁壘，且要求廠商有能力規(guī)模化生產(chǎn)以分?jǐn)傒^高投資成本。在主機(jī)廠紛紛跟進(jìn)布局一體化壓鑄的需求驅(qū)動(dòng)下，壓鑄機(jī)大型化發(fā)展趨勢(shì)基本確立，5000 噸以上的鎖模能力有望成為廠商的重要競(jìng)爭(zhēng)要素。目前力勁集團(tuán)在 5000 噸以上機(jī)型市場(chǎng)先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯，同時(shí)國(guó)內(nèi)外壓鑄機(jī)廠商紛紛加快布局，布勒 2023 年下線了 9200 噸壓鑄機(jī)，海天金屬推出了 8800 噸機(jī)型，伊之密推出了 9000 噸機(jī)型。
3、模具壁壘
由于當(dāng)前超大型模具技術(shù)壁壘較高，較少模具廠商具有超大型一體化模具生產(chǎn)能力，近乎所有Tier1廠商采用外購(gòu)模具模式，因此當(dāng)前模具市場(chǎng)呈現(xiàn)高端缺乏、低端競(jìng)爭(zhēng)激烈的格局，同時(shí)大型一體模具市場(chǎng)的集中度更高，目前我國(guó)中高端模具廠商主要有賽維達(dá)、廣東型腔、臻至、品成金屬等。
4、生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)壁壘
一體化壓鑄產(chǎn)業(yè)方興未艾，壓鑄廠對(duì)大型一體化壓鑄件的工藝積累尚且不足，往后看，具備強(qiáng)大軟件分析能力的壓鑄廠可結(jié)合模擬仿真結(jié)果與實(shí)際工藝經(jīng)驗(yàn)，有望快速補(bǔ)充行業(yè) know-how 短板，調(diào)整到相對(duì)最優(yōu)的工藝參數(shù)。第三方壓鑄廠前期固定資產(chǎn)布局包括廠房和大噸位壓鑄機(jī)，一方面一體化壓鑄廠房一般需較大面積滿(mǎn)足較高的生產(chǎn)需求，一方面大噸位壓鑄機(jī)單機(jī)價(jià)值量較高，導(dǎo)致整體資金投入水平較高。同時(shí)由于一體壓鑄結(jié)構(gòu)件尺寸和重量較大，運(yùn)輸成本較高，壓鑄廠一般需要在主機(jī)廠附近建廠就近供貨，以快速響應(yīng)主機(jī)廠需求、降低運(yùn)輸成本。
綜上，一體化壓鑄技術(shù)是一種具有較高技術(shù)壁壘的新型汽車(chē)制造技術(shù)，其進(jìn)入壁壘較高。這種技術(shù)的實(shí)施需要模具結(jié)構(gòu)復(fù)雜、大型化生產(chǎn)能力稀缺且具有強(qiáng)定制化水平，因此只有具備豐富生產(chǎn)工藝經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)積累的廠商才能保證一體化壓鑄件的質(zhì)量和良品率。此外，由于一體化壓鑄需要使用高噸位的壓鑄機(jī)，對(duì)壓鑄機(jī)的鎖模力有較高要求，這也增加了技術(shù)難度和進(jìn)入壁壘。因此，一體化壓鑄的市場(chǎng)先發(fā)優(yōu)勢(shì)較為明顯，具備相關(guān)技術(shù)的廠商將具有更大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，一體化壓鑄的市場(chǎng)空間也將迎來(lái)快速提升，具備技術(shù)優(yōu)勢(shì)的廠商將得以迅速成長(zhǎng)。搶占了產(chǎn)能布局先機(jī)的廠商有望在中短期內(nèi)維持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，可憑借現(xiàn)有或規(guī)劃產(chǎn)能獲得更多訂單，率先享受產(chǎn)業(yè)發(fā)展紅利。
